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炒股增势不减

发布时间:2021-01-07 15:57:44 阅读: 来源:卷帘机厂家

上市公司炒股热情从未消退过。与大手笔投入银行理财产品不同的是,不少上市公司削减了投资股票及基金的规模

本刊记者 王庆武 / 文

“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”那些在证券市场上淘金的上市公司,投资人在炒其股票,它却在炒其他公司的股票。

上市公司炒股,在中国的资本市场早已不是一件新鲜事,虽饱受诟病和质疑,却从没有遭到明显遏制。据Wind资讯统计,进行股票投资的上市公司家数2007年有493家、2008年有500家、2009年有505家,2010年有539家。2011年报数据还未披露完毕,但从2011年中报已现端倪。二季度,上市公司炒股热情骤然升温,共有816家上市公司持有其他A股股票,约占沪深两市上市公司总数的37%,较一季度末时的130多家增加了逾500%,即至少有700家上市公司在二季度参与了炒股。

不过,因2011年A股走弱,与大手笔投入银行理财产品不同,不少上市公司削减了投资股票和基金的规模。

主业不济副业补

投资者投资公司的股票,绝不会因为公司炒股炒得好,而是看好公司主业发展的前景。但对于一些上市公司来说,已沦为真正的炒股炒基专业户。“炒股”收益已经直接影响到其业绩的大起大落。

浮盈11.25亿元,雅戈尔(600177)足以令众公司汗颜。

雅戈尔2011年报披露,公司先后投资27.25亿元参与了广百股份(002187)、海正药业(600267)等13 家上市公司的定向增发。而在2011年上半年,雅戈尔持股数量最多为28只。

截至报告期期末,雅戈尔持有的可供出售金融资产市值94.21亿元,浮盈11.25亿元,该公司2011年金融投资业务实现净利润4.87亿。对于以服装业起家的雅戈尔来说,对金融资产投资领域的热衷依然延续。4月16日雅戈尔公告称,公司全资子公司雅戈尔投资有限公司4月11日签署协议,以现金出资8.3亿元,以11.06元/股的价格协议购买德国投资和发展(DEG)持有的金正大(002470)股票7500万股,占金正大总股本的11.06%。该项投资金额占雅戈尔最近一期经审计净资产的6.87%。上述转让协议签署后,金正大出现连续上涨,以4月13日14.68元收盘价计算,雅戈尔投资已斩获2.72亿元浮盈,短短三日内收益率高达33%。

同样主业不济副业补的,还有SST中纺。

尽管SST中纺在股市上只是小打小闹,总投资金额仅为1452.41万元,却持有11个投资品全部为股票,其中9只A股、2只B股。SST中纺可算得上炒股高手,在去年个股泥沙俱下的险恶环境中,竟然凭借股票投资收益,成功弥补了主营业务的亏损。

SST中纺3月6日发布年报显示,2011年公司实现营业收入9914.61万元,同比降低14.82%,实现归属于上市公司股东的净利润564.33万元,同比降低36.37%。SST中纺表示,报告期内公司主业处于亏损状态,以减持可供出售金融资产所产生的投资收益而盈利和补充现金流。年报显示,公司靠买卖豫园商城(600655)、浙报传媒(600633)等7只股票获利3102万元。

SST中纺董秘程雪莲在接受《融资中国》记者采访时解释,股票投资是很早以前参与的小非,解禁后,根据公司情况进行了变现。“这些年纺织行业一直处于不景气的状况,主业持续亏损,公司的盈利主要靠小非变现产生。2011年公司购买了意大利一家企业的专有技术,目前公司在潜心开发这项技术,力求以后有所突破。”程雪莲对《融资中国》记者表示。

“精彩”需加引号

海螺水泥(600585)选择的则是抄底同行,出手堪称精准。

海螺水泥3月27日披露的年报显示,公司去年买入福建水泥(600802)1562.5万股,卖出599.34万股,实现投资收益1161.85万元。除了福建水泥,截至2011年年底,海螺水泥还持有巢东水泥16.28%的股权,持有冀东水泥(000401)15.3%股权及同力水泥(000885)1.18%的股权。

《融资中国》记者注意到,2011年9月至12月间,海螺水泥共增持冀东水泥4574万股,增持均价为15.7元/股。值得一提的是,海螺水泥对冀东水泥的增持仍在继续。根据冀东水泥披露的信息,截至去年12月7日,海螺水泥持有其1.83亿股。

上市公司如此倾力证券投资,似乎精彩无限,只是这种“精彩”需要加上引号,投资股票的故事并不都完美。面对去年股债双熊的局面,多数炒股的上市公司只能接受亏损的无奈结局。京山轻机(000821)就遭遇了败笔。

2010年炒股尝到甜头的京山轻机,2011年再次拿出大笔的闲置资金进行证券投资,并成立京山轻机投资管理有限公司专门负责。京山轻机董秘谢杏平在接受《融资中国》记者采访时表示,建立投资公司的原因是公司的闲置资金比较多,目前存款利息又低,希望能提高资金的使用效率。

不过,由于去年整个证券市场的持续下跌,京山轻机也没能逃脱大幅亏损的命运。年报显示,京山轻机去年证券投资亏损2157.9万元。截至2011年年末,京山轻机仍持有一只基金和九只股票,账面资产为6366万元。其中,购买的基金为鼎锋2 期,造成亏损高达1158万元。九只股票中,既有中国联通、五粮液(000858)等蓝筹股,也有中顺洁柔(002511)和勤上光电(002638)等中小板股票。不过,除保利地产(600048)贡献1805元的利润,收益率不到0.2%外,其余皆为亏损,共计亏损近1000万元。

证券投资的大幅亏损影响了公司去年的整体业绩。年报显示,京山轻机去年的营业总收入为6.73亿元,比上年增长28.57%,但归属于上市公司股东的净利润仅为314万元,同比下降近九成。公告称,主要是由于证券投资产生较大亏损,对当期利润产生了较大影响。

对此,谢杏平表示,虽然2011年的投资并不理想,但2009、2010年做得还是非常不错的,2010年投资赚了800多万元,2009年赚得更多。他解释,“只是拿很少的资金在做投资理财,不到净资产的10%。有闲置资金就做一些,公司资金紧张就会全部撤出来。在实业上的投资要比这个大得多。证券投资这一部分也不是很多,大约占投资总额的30%左右,主要还是买理财产品。”

投基步伐变谨慎

在收缩持股战线的同时,上市公司投资基金的步伐也变得谨慎。

根据WIND资讯数据统计显示,截至4月19日,累计30家上市公司披露的年报中有持基动向,占全部披露公司的1.66%,而2010年这一比重为3.5%。从上市公司平均用于购买基金的金额来看两年相差不大。2011年30家上市公司累计投入购买基金金额34.92亿元,平均每家上市公司购基1.16亿元。2010年77家上市公司购基累计投入金额70.74亿元,平均每家公司1.01亿元。

券商仍是持基最大客户。东北证券(000686)、海通证券(600837)、国金证券(600109)和国元证券(000728)的年报中都披露了持基动向。4家券商持有基金投入金额32.68亿元,占全部上市公司持基比重的93%。

海通证券购买了3只货币基金,累计投入金额15.4亿元,成为持基数量最大的一家上市公司。东北证券取代兴业证券(601377)成为购买基金数量最多的券商,2011年年报显示,其购买的5只基金均为货币基金,累计买入金额7亿元。

投资基金损失最惨重的,无非是下跌的市场中,那些坚决持有股票型基金的上市公司。

商品批发与零售商北京城乡(600861)投资亏损较多。北京城乡投资的基金均为偏股型产品,初始投资金额共计1983.5万元,报告期内亏损489.09万元。北京城乡年报显示,截至去年底,持有国富弹性(450002,基金吧)市值、光大保德信优势(360007,基金吧)、博时主题(160505,基金吧)等5只基金,其中,持有国富弹性市值722.85万份,报告期内亏242.96万元;持有光大保德信优势662.84万份,报告期亏108.44万元。

博瑞传播(600880)年报显示,截至去年年末,仍持有兴全趋势投资787.27万份,账面余额为647.92万元,报告期内亏损183.43万元。资料显示,博瑞传播持有兴全趋势时间较长,2008年上半年就开始持有,当时投资金额为1000万元。

此外,渤海物流(000889)、银基发展(000511)等上市公司去年投资基金也出现亏损。

虽然上市公司去年投资基金整体出现亏损,但仍有部分公司投基有道,获得了较好收益。如绵世股份(000609)投资富国天盈分级、益民货币、泰达宏利成长等3只基金,均获得盈利,投资初始金额分别为1363.2万元、2000万元和1000万元,去年分别盈利38.69万元、28.37万元和8.06万元,合计75.12万元,投资固定收益类产品是绵世股份去年获得较好收益的主要原因。东北证券去年年底持有货币基金收益率不高,分析人士认为,在去年市场上能不亏钱已算得上赢家。

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